品质选股 环球股票基金攻守俱佳

admin 2个月前 (08-04) 快讯 19 0
品质选股 环球股票基金攻守俱佳 第1张 环球特许品牌基金表现

各国陆续公布的经济数据显示股市上涨逐渐成为有「基」之弹,不论美国制造业、工业生产或消费支出等都有优于预期,甚至是史上最佳单月表现。在基本面好转且市场资金充沛的环境下,全球股市可望续涨。但居高思危,在理柏环球股票型基金类别的120档基金里,着重品质选股策略的晋达环球特许品牌基金除了中长期报酬皆位于同类型平均前四分之一外,波动度更低于同类型基金平均,攻守俱佳表现吸引投资人目光,是长期投资的优选。

晋达环球特许品牌基金的品质选股策略,专注全球高品质且可提供优渥股东权益个股。所谓高品质个股,是指公司具备高现金流量、高竞争优势、低杠杆水准、低资本密集的「二高二低」特性。基金持股大多为国际大型知名品牌,日常消费产业亦皆涵盖其中,这些公司拥有较高的进入障碍,竞争优势难以被复制,且获利能力不容易受到区域性景气变化影响。此外,由于品质个股往往提供能长期持有,且相对低波动投资机会,因此这档基金适合希望长期持有的投资人。

野村投信投资策略部副总经理张继文分析,风险意味着一种永久性资本损失,因此投资的重点是提供下档的保护,并避免遇到不可回复的损失。就长期经验来看,晋达的「品质选股策略」多能跟进市场强劲成长表现,不仅在整个景气循环过程中表现较优异,且在市场出现下跌的时候,跌幅也明显小于市场指数的修正;换言之,「品质选股策略」将有助于在不确定性市场,寻求长期一致性的回报表现。

张继文表示,通常持续具有竞争优势的品质企业,其无形资产如品牌、版权、许可证和销售通路等,不但能提供高于整体市场的投入资本回报率,也不易出现股价区间摆荡或报酬衰减的情况。

品质选股策略的优势更反映在晋达环球特许品牌基金亮眼的绩效上,根据Lipper统计,不论一年、二年、三年及五年的绩效,皆排名在前四分之一;且不论三年或五年之年化波动度亦远低于同类型平均。印证基金已达成在降低绝对风险的前提下,创造具有吸引力的长期总回报的目标。

野村投信表示,随着市场对于各地解封后经济复苏的乐观预期,加上各国陆续推出的振兴经济措施以及宽松货币政策,在资金浪潮推升下,各类资产皆有亮眼的表现,例如那斯达克指数在7月份再创新高,惟投资人需留意高档震荡的风险,因此建议选择品质企业,才能够提高胜率并长期持有。

新冠疫苗研发加速 生技后市旺

近三个月生技产业型基金绩效 新冠肺炎疫情蔓延全球,确诊数逾1,800万人,经济受到重大冲击,原已控制疫情国家出现复发现象,被迫暂缓经济重启计画或再收紧,生技及制药加速动员投入疫苗研发,高盛及摩根士丹利预期,若试验进展顺利,疫苗有机会年底前上市,且治疗药物开发及试验持续进行中,各国体认医疗产业重要性,预估将加大投资规模,生技产业后市可期。 统计追踪那斯达克生技指数ETF IBB在7月吸金1.9亿美元净流入,连续四个月资金进驻。短线那斯达克生技指数波段大涨后出现回档,然涨多回档应为良性调整。展望生技产业受惠于人口老化推升医疗需

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